理財經理助理崗位職責

時間：2023-03-14 10:30:55 崗位職責我要投稿

理財經理助理崗位職責

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的理財經理助理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

理財經理助理崗位職責

理財經理助理崗位職責1

　　助理理財經理景泉財富上海景泉財富資產管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的'理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.金融、經濟或市場營銷等相關專業,有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業經驗者優先;

　　2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業,喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業資格者優先。

　　興業銀行寧波鎮海支行理財經理助理興業銀行股份有限公司寧波分行興業銀行股份有限公司寧波分行,興業銀行寧波分行職責描述:

　　1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業務咨詢、指引、金融產品演示推介等服務,維持營業廳工作環境和營業秩序;

　　2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業務提升;

　　3.負責財富類產品銷售與個性化理財規劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發行或代理的'財富類產品、針對性的提供個性化理財規劃方案并提供專屬理財服務;

　　4.負責參與支行營業廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

　　學歷專業要求:

　　金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

　　3.參與理財產品的'設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

　　6.具有相關實習經驗者優先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

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