金融銷售年度述職報告

時間：2023-07-27 12:52:10 述職報告我要投稿

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金融銷售年度述職報告

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的金融銷售年度述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融銷售年度述職報告

金融銷售年度述職報告1

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。

　　一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己

　　一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸xx營業(yè)部，在這時候營業(yè)部派我接手xx服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽。

　　因為在這里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營業(yè)部，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險要進(jìn)一步加強，于是我對自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

　　二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽

　　一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的'扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們在xx長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴(kuò)大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。

　　證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。

　　在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討�？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。

　　三、存在問題

　　xx服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。

此致

敬禮！

述職人：xxx

　　20xx年

金融銷售年度述職報告2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：

　　一、對證券行業(yè)有了初步了解

　　進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

　　二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

　　在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的'交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。

　　三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強

　　加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　四、不足之處

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

　　2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

20xx年xx月xx日

金融銷售年度述職報告3

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們：

　　光陰如梭，XXXX年轉(zhuǎn)眼即過，一轉(zhuǎn)眼，我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時間里，通過我自身的努力，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合，我學(xué)習(xí)到了很多，對于公司的管理操作流程，對于房地產(chǎn)知識的認(rèn)知，對于銷售方面的理解，都得到了很充足的認(rèn)識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能。回收過去的半年多當(dāng)中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。下面，我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　一、首先，認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作。

　　1、堅決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作，配合領(lǐng)導(dǎo)的工作

　　二、嚴(yán)于律己，自覺遵守公司各項規(guī)章制度

　　嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹(jǐn)慎認(rèn)真，每日定下工作計劃，并且堅決完成，日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴(yán)肅公司紀(jì)律，工作不要懈怠，不玩游戲，不閑聊，不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情。

　　三、存在的不足

　　雖然是年輕，干勁十足，但是缺乏經(jīng)驗，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由于專業(yè)知識方面的不足，在面對客戶時，有可能會導(dǎo)致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達(dá)，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的'不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績有一個提升。

　　XXXX年，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團(tuán)隊獎，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙，我以在這樣一個優(yōu)秀的團(tuán)隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天，我在XXXX年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團(tuán)隊中的一員，我不能讓團(tuán)隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。

　　銷售員是企業(yè)的門面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升

　　專業(yè)知識，積累銷售經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，提升自身素質(zhì)，并且時時以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷學(xué)習(xí)，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

　　謝謝大家！

　　述職人：xxx

　　XXXX年xx月xx日

金融銷售年度述職報告4

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　20xx年已經(jīng)過去，在過去一年中，在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下，在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部指導(dǎo)下，在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下，我恪盡職守，忠實履行了自己崗位職責(zé)，為我行各項業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡力量。20xx年是我人生旅程中最重要一年，在過去一年中，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們指導(dǎo)、幫助下，我收獲了許多，在此我向大家表示最真誠感謝�，F(xiàn)在，我向大會作20xx年度述職報告，請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表審議。

　　一、積極努力學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識

　　各級領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下，我也通過自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累。思想上，堅持理論與實際相結(jié)合觀念，積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺悟同時，將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實際操作相結(jié)合，與生活相結(jié)合。由剛剛畢業(yè)紀(jì)律性不強，操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己，操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作，我懂得了無規(guī)矩不成方圓，勤能補拙道理。文化上，努力學(xué)習(xí)《柜員》教材，積極參加各種考試來充實自己理論知識缺乏，更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性，及工作重要性等基礎(chǔ)知識。

　　二、踏實認(rèn)真工作，積極學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)

　　柜員是直接面對客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位，在這平凡崗位上，雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護(hù)，迎來送往之類枯燥運作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味，但是把平凡點點滴滴做到完美那就是一件偉大事情，其實人生價值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎?

　　面對各類客戶，柜員想要讓讓客戶真正體會到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)，所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守。自從參加工作后，我學(xué)會了踏實工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，跟很多同事請教業(yè)務(wù)技巧與知識，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗業(yè)績。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無微不至照顧讓我飛快地成長著業(yè)務(wù)不斷熟練。在實際辦理業(yè)務(wù)時，在遵守我行各項規(guī)章制度前提下，我能夠靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù)，不耽誤客戶時間更能改善客戶對我行印象。

　　三、團(tuán)結(jié)進(jìn)取，共同營造良好工作環(huán)境

　　“上下同欲者勝�！睂O武在孫子兵法里如是說，只有上下各級由于一樣目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起，我們才能在這競爭日益激烈金融競爭中長盛不衰立于不敗之地。團(tuán)結(jié)他人，共同進(jìn)取，也是我為人處世態(tài)度。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧氛圍。同時，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，為了統(tǒng)一目標(biāo)而努力奮進(jìn)。

　　簡而言之，回顧過去展望未來。這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心、幫助下，我在各方面都有了長足發(fā)展與進(jìn)步，但也還存在著很多不足，如還是對某些業(yè)務(wù)不熟練，在前臺遇到緊急情況機動性有待提高，對金融財會知識了解得不夠，今后我會不斷加強鍛煉，爭取在新一年中取得更好成績。

　　青年時期是人生最寶貴時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多夢想和希望！但在我看來，青年寶貴還在包括不懈追求與團(tuán)隊融合，崇高道德修養(yǎng)，以及堅強意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)！

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

金融銷售年度述職報告5

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　回顧走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報告：

　　一、具體工作

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

　　1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。

　　自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的`學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

　　二、存在的不足

　　盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

　　不足處：

　　1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù)；

　　2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

　　3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)

　　2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

　　3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點放在客戶量的增長。

　　4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx